RSA د LATAM تر منځ تړون مستند کوي، پورته ذکر شوي د 70٪ څخه زیات د اصلي غیر خوندي ادعاګانو مالکین او د 48 او 2024 متحده ایاالتو نوټونو نږدې 2026٪ لري، او ځینې شریکان چې د 50٪ څخه ډیر مشترک مساوات لري، د اجرا کولو تابع دي. د ګوندونو لخوا قطعي اسناد او د دې شریکانو لخوا د شرکت تصویبونو ترلاسه کول. لکه څنګه چې دوی د پروسې په اوږدو کې لري ، په ګروپ کې ټول شرکتونه د سفر شرایطو او غوښتنې جواز په توګه کار کولو ته دوام ورکوي.
"وروستي دوه کلونه په ټوله نړۍ کې د سختیو لخوا مشخص شوي - موږ ملګري او کورنۍ، همکاران او عزیزان له لاسه ورکړل. او موږ د نړیوال هوایی چلند په توګه راپورته شوي او سفر زموږ د صنعت سره د تل لپاره ترټولو لوی بحران لخوا مجازی ودریدو ته راوړل شوی. پداسې حال کې چې زموږ پروسه لاهم پای ته نه ده رسیدلې ، موږ د قوي مالي راتلونکي په لاره کې یو مهم پړاو ته رسیدلي یو ،" د LATAM ایرلاین ګروپ SA اجرایوي رییس ، رابرټو الو وویل "موږ له هغو اړخونو څخه مننه کوو چې د دې لارې میز ته راغلي دي. دې پایلې ته د رسیدو لپاره د منځګړیتوب یوه قوي پروسه، کوم چې ټولو ښکیلو اړخونو ته د پام وړ غور او داسې جوړښت وړاندې کوي چې د متحده ایالاتو او چیلي قانون ته غاړه کیږدي. زموږ په سوداګرۍ کې د دوی د پام وړ نوې پانګې انفیوژن زموږ د اوږدمهاله امکاناتو په اړه د دوی د ملاتړ او باور نښه ده. موږ په LATAM کې د استثنایی ټیم څخه مننه کوو چې د تیرو دوه کلونو ناڅرګندتیا یې هوارې کړې او زموږ سوداګرۍ ته یې د دې توان ورکړ چې خپل کار ته دوام ورکړي او خپلو پیرودونکو ته د امکان تر حده خدمت وکړي.
د پلان عمومي کتنه
پلان وړاندیز کوي چې ګروپ ته د 8.19 ملیارد ډالرو انفیوژن د نوي مساواتو، بدلیدونکي نوټونو، او پورونو مخلوط له لارې، چې دا به ګروپ ته دا وړتیا ورکړي چې د خپل سوداګرۍ پالن اغیزمن کولو لپاره د 11 فصل څخه د مناسب پانګونې سره ووځي. په راڅرګندیدو سره، LATAM تمه کیږي چې د نږدې $ 7.26 ملیارد 1 ډالرو ټول پور او نږدې 2.67 ملیارد ډالرو مایعیت ولري. دې ډلې پریکړه کړې چې دا د نړیوال هوایی چلند لپاره د دوامداره ناڅرګندتیا په دوره کې د محافظه کار پور بار او مناسب مایعیت دی او دا به ښه موقعیت ولري چې ګروپ مخ په وړاندې ځي.
په ځانګړې توګه، پلان په ګوته کوي چې:
• د پلان په تایید سره، ګروپ اراده لري چې د 800 ملیون ډالرو مشترکه مساوي حق وړاندیز پیل کړي، د LATAM ټولو شریکانو ته د دوی د چیلي د تطبیق شوي قانون سره سم د دوی د حقیقي حقونو سره سم پرانیزي، او په RSA کې د برخه اخیستونکو ګوندونو لخوا په بشپړ ډول بیرته ودرول شي، تابع دي. د قطعي اسنادو اجرا کول او د شاته پاتې برخه اخیستونکو په اړه، د شرکت تصویبونو رسید؛
• د بدلون وړ نوټونو درې جلا ټولګي به د LATAM لخوا صادر شي، چې ټول به یې د LATAM ونډه اخیستونکو ته وړاندې شي. تر هغه حده چې د LATAM د شریکانو لخوا د اړونده مخکینۍ حقونو دورې په جریان کې ګډون نه دی شوی:
o د بدلیدونکي یادښتونو ټولګي A به د LATAM والدینو ځینې عمومي غیر خوندي پور ورکونکو ته د پلان لاندې د دوی اجازه ورکړل شوي ادعاګانو په حل (dación en pago) کې چمتو شي؛
o د بدلیدونکي یادښتونو ټولګي B به د پورتنۍ حواله شوي شریکانو لخوا ګډون او پیرود شي؛ او
o د بدلیدونکي یادښتونو ټولګي C به ځینې عمومي غیر خوندي پور ورکونکو ته د LATAM لپاره د نویو پیسو ترکیب او د دوی د ادعاګانو د حل په بدل کې چمتو شي، د ځینو محدودیتونو او د شاته پاتې ګوندونو لخوا د خنډونو تابع وي.
• د بدلیدونکي نوټونه چې د بدلیدونکي ټولګیو B او C پورې اړه لري په بشپړ یا جزوي ډول به د RSA سره د اړخونو لخوا په بشپړ ډول د شاوخوا 4.64 ملیارد ډالرو مجموعي مقدار لپاره د نوي پیسو ونډې په پام کې نیولو سره چمتو شي ، د رسیدو تابع دي. د کارپوریټ تصویبونو د شریکانو شاته تګ؛
• LATAM به د 500 ملیون ډالرو نوي بیرته راګرځیدونکي کریډیټ اسانتیا او نږدې 2.25 ملیارد ډالر د نوي پور پور تمویل لپاره راټول کړي چې یا به د نوي مودې پور یا نوي بانډونو څخه جوړ وي؛ او
• ګروپ د 11 فصل پروسې څخه هم کار اخیستی او اراده لري چې د ګروپ د غوښتنې دمخه اجارې بیا تمویل یا تعدیل کړي، د بیرته راګرځیدونکي کریډیټ اسانتیا، او اضافي انجن اسانتیاوې.
نور معلومات
د 11 څپرکي د افشا کولو بیان او د رایې ورکولو طرزالعملونو تصویب کولو لپاره اوریدنه تمه کیږي چې د 2022 په جنوري کې ترسره شي، د محکمې په مهال ویش پورې اړه لري. که چیرې د افشا کولو بیان تصویب شي، ډله به غوښتنه پیل کړي چې په ترڅ کې به یې د پور ورکوونکو څخه د پالن تصویب غوښتنه وکړي. LATAM د اوریدنې غوښتنه کوي ترڅو پلان تایید کړي چې د 2022 په مارچ کې ترسره کیږي.
د لا زیاتو معلوماتو لپاره، LATAM یو وقف شوی ویب پاڼه جوړه کړې: www.LATAMreorganizacion.com، چیرې چې برخه اخیستونکي کولی شي د دې اعلان په اړه اضافي کلیدي معلومات ومومي. دې ډلې د څپرکي 11 پورې اړوند پوښتنو لپاره یو هټ لاین هم رامینځته کړی چې په دې پته لاسرسی کیدی شي:
• (929) 955-3449 یا (877) 606-3609 (امریکا او کاناډا)
• 800 914 246 (چیلي)
• ۰۸۰۰ ۵۹۱ ۱۵۴۲ (برازیل)
• 01-800-5189225 (کولمبیا)
• (0800) 78528 (پیرو)
• 1800 001 130 (ایکوادور)
• ۰۸۰۰-۳۴۵-۴۸۶۵ (ارجنټاین)
دا د بیا تنظیم کولو پورې اړوند پوښتنو لپاره یو وقف شوی بریښنالیک هم لري [ایمیل خوندي شوی].
LATAM پدې پروسه کې د Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP او Claro & Cia لخوا مشوره کیږي. د حقوقي مشاورینو په توګه، د مالي مشاور په توګه د FTI مشاور، او PJT شریکان د پانګونې بانکر په توګه.
د والدین اډ هاک ګروپ، چې د شپږم سړک، ستراتیژیک ارزښت شریکانو، او مجسمې پلازمینې لخوا رهبري کیږي، د کرمر لیوین نافتالیس او فرانکل LLP، بوفیل ایسکوبار سلوا، او کویمینز، اډوارډز، پوبلیټ او ډیټبورن لخوا د قانوني مشاورینو او ایورکور لخوا د پانګونې په توګه مشوره کیږي. بانکدار
پورتني حواله شوي سهم لرونکي د (a) ډیلټا ایر لاینز شرکت څخه جوړ دي چې د ډیوس پولک او وارډ ویل LLP لخوا مشوره شوي، بارروس او ایریزوریز ابوګاډوس، او پیریلا وینبرګ پارټنرز LP د قانوني مشاور او پانګه اچونې بانکر په توګه، (b) د Cueto ګروپ او ایبلین ګروپ، 2 د Wachtell، Lipton، Rosen & Katz او Cuatrecasas لخوا د قانوني مشاور په توګه، او (c) د قطر ایرویز پانګې اچونې (UK) Ltd. لخوا مشوره شوې او د Alston & Bird LLP، Carey Abrogados، او HSBC د حقوقي مشاور او پانګونې بانکدار په توګه . د دې ونډه اخیستونکو څخه ځینې د ګرین هیل او شرکت، LLC او ASSET چیلي، SA لخوا د دوی په انفرادي ظرفیت کې د شریک مالي مشاورینو په توګه مشوره کیږي.
له دې مقالې څخه څه باید واخیستل شي:
- Upon confirmation of the Plan, the group intends to launch an $800 million common equity rights offering, open to all shareholders of LATAM in accordance with their preemptive rights under applicable Chilean law, and fully backstopped by the parties participating in the RSA, subject to the execution of definitive documentation and, with respect to the backstopping shareholders, receipt of corporate approvals;.
- “We are grateful to the parties who have come to the table through a robust mediation process to reach this outcome, which provides meaningful consideration to all stakeholders and a structure that adheres to both U.
- Convertible Notes Class C will be provided to certain general unsecured creditors in exchange for a combination of new money to LATAM and the settlement of their claims, subject to certain limitations and holdbacks by backstopping parties.
